AgroInsurance.com

Недостаток рабочих - производственный риск или риск человеческого фактора

2008-05-13T20:30:00.002+03:00

На дня встретились новости сразу из Великобритании и Польши о том, что фермеры в этих странах возможно не смогут вовремя убрать урожай ягод и производители понесут убытки из-за недостатка рабочих. В Великобритании причиной стало изменение законодательства, что ограничило квоты сезоных рабочих почти в половину. В Польше практически такая же ситуация - поляки предпочитают работать в Европе, а восточные соседи уже не хотят работать за гроши. В зависимости от факторов, которые стали причиной такого риска, мы можем говорить о производственных, политических,законодательных рисках и риске человеческого фактора. Украинские фермеры уже сталкивались с подобной проблеммой. Так уже несколько лет фермеры на юге Украины стараются минимизировать риск недостатка человеческих реурсов для уборки урожая. Некоторые предлагают работникам медицинское страхование и социальные программы, другие предпочитают заменить сборщиков урожая комбайнами.

Приказ №230 от 09.04.2008 - старые проблеммы с распределением субсидий на страхование культур в Украине

2008-05-07T00:09:00.003+03:00

Вчера поставил на сайт приказ министерства аграрной политики Украины № 230 от 09.04.2008. Данным приказом устанавливается поряд выделения средств и распределение фондов на субсидирование страхование культур по административным регионам (областям). Средства будут распределяться в зависимости от посеянных площадей под сельскохозяйственными культрами. Данный принцип распределения субсидий использовался в предыдущие годы. Главным недостатком распределения средств по посевным площадям является то, что есть несколько областей с большими посевными площадями, в которых сельскохозяйственные производители не жалуют страхование, например это относится к Киевской, Полтавской, Винницкой, Львовской и некоторым другим областям Украины. В случае Винницы, Полтавы и Львова, основную сумму субсидий получают всего несколько предприятий (6-10), которые скорее всего участвуют в отдельным коммерческих или специализированных программах (сахарная свекла для переработки, зерновые культуры в холдингах и др.). Получается, что сумма на субсидирование страхования не используется полностью в регионе.

Распределение средств для субсидирования по фактору посевных площадей приводит к тому, что в одних областях средства "зависают" до конца года (или вообще возвращаются в бюджет как неиспользованные), в то время когда в других регионам многие страхователи не могут получить субсидию (это касается Донецкой, Черкасской, Луганской и других областей).

Администраторам программы субсидированного страхования уже предлагалось изменить принцип распределения субсидий для страхования культур - средства планировать в процентном отношении с учетом практики страхования в предыдущие годы. Конечно, нужно принимать во внимание и посевные площади, но этот фактор в настоящее время в Украине нужно рассматривать для коррегирующий. Я лично использовал такой принцип при планировании портфеля страхования на будущие периоды. В последствии, средства можно перераспределять, но уже с учетом сложившейся ситуации.

Еще одним полезным инструментом является использование принципа предварительного заявления участия в субсидированной программе страхования, как это происходит в США, Канаде, Испании и других странах. Данный принцип состоит в том, что производители должны заявить о своем участии в программе до посева культур. Так, для программы страхования озимых, производители должны подать предварительное заявление на страхование до 1 июля года, в котором осенью будет производится посев. Такой подход позволяет страховщикам четче спланировать график проведения осмотров (ведь заявления поданы задолго до проведения посева), проконтролировать своевременность и качество технологических операций.

Администраторы программы субсидированного страхования с помощью предварительного заявления на участие в программе получают возможность оперативно оценить достаточность бюджетных средств для субсидирования страхования и своевременно обратиться к правительству или распорядители средств за помощью, если по оценкам средств не будет хватать. Главным риском для программы субсидирования является доверие страхователей к страховщикам и, как не странно, к государству, от имени которого выступает администратор программы. Выплата должной субсидии в краткие сроки и в полном объеме позволяет повысить уровень доверия страхователей к программе и, в перспективе, сделать программу субсидирования более планомерной, управляемой и, самое главное, эффективным инструментом для управления сельскохозяйственными рисками.

Роман Шинкаренко

Как может повлиять снижение цен на сельскохозйственную продукцию на страхование

2008-05-03T23:20:00.005+03:00

По мнению экспертов, в следующем маркетинговом сезоне ожидается снижение цен на сельскохозяйственную продукцию (зерновые и масличные). Такая ситуация может негативно отразиться на страховых компаниях, которые принимали на страхование культуры по ценам прошлого года.

В мировой страховой практике на страхование принимаются культуры по средней урожайности за последние 5 лет и посредней цене реализации за последние 5 лет. В некоторых странах используются фьючерсные цены на продукцию, которые явяются достаточно надежным индикатором. Также практика допускает использование индикативных цен, которые определяются и публикуются правительственными учреждениями (США, Канада, Испания). При использовании этих принципов достигается основной принцип аграрного страхования - стабилизация среднего дохода производителя на уровне минимум последних 5 лет. Эта норма установлена правилами ВТО и позволяет избежать ограничений при определении объемов государственной поддержки сельскохозяйственному сектору.

При отсутствии данных страхователя об урожайности и ценах реализации продукции, страховщик может применять средние данные на уровне административных единиц - как по урожайности, так и по ценам реализации. Считается, что при отсутствии данных у страхователя (по разным причинам - были убытки, новое хозяйство, новый менеджмент, просто нежелание давать информацию), страховщик имеет право снижать данные по ценам и урожайности, чтобы снизить риск недостоверности информации (антиселекция, ассиметрия информации и риск морального вреда). Предлагается по таким страхователям коррегировать данные на 10-20% в меньшую сторону, в зависимости от данных в заявлении на страхование и оценки рисковости клиента.

Принятие на страхование культур по завышенной урожайности и/или ценам может стать причиной мошенничества или манипуляции условиями страхования. Так, если производитель ожидает существенного снижения цен на продукцию, то ему может быть выгодно натупление рискового события, чтобы страховщик провел компенсацию по завышенным ценам. Некоторые рисковые события трудно оспорить или достоверно определить причину наступления. Так, гибель культуры от огня может произойти из-за действий третих лиц, но это нужно еще доказать. Понятно, что масштабных фактов мошенничества может и не быть, но даже несколько рисковых событий могут стать источниками значительных выплат. Кроме мошенничества, страхователь может изменить свою технологию выращивания культуры, если он ожидает падения цен на фоне рисковых событий низкого и среднего уровня влияния. В таком случае, страхователю будет более интересно не проводить некоторых технологических процедур, усугубляя негативное влияние погодных факторов. Можно конечно возразить, что в договорах есть франщиза, но в ряде случаев даже франшиза может не быть достаточной, чтобы регулировать влияние субъективных факторов, особенно если применяется низкий уровень франшизы - 10-15-20%.

Некоторые страховые компании вносят оговорки в договор страхования о том, что урегулирование убытков должно производиться по ценам на рынке на момент урегулирования (после сбора урожая). Такая оговорка улучшает положение страховой компании, но ухудшает условия страхования для страхователя, так как премия платится от оговоренной страховой суммы. Действительно, в условия страхования можно внести модуль страхования дохода (в отличие от страхования стоимости урожая), но в таком случае актуарий должен корректно проанализировать как исторические данные по урожайности, так и данные по ценам реализации отдельной культуры. На сколько я знаю, страховщики в странах СНГ таких рассчетов на настоящее время не проводят. Страхование дохода является более сложным в практике аграрного страхования, так сказать - высший пилотаж.

Я считаю, что наиболее прагматичной и правильной является такая позиция страховщика (андеррайтеров), когда для страхования культур принимаются цены реализации за последние 5 лет (минимум 3 года), чтобы снизить влияние классических проблемм аграрного страхования.

Роман Шинкаренко

Новый пилотный проект по погодному индексному страхованию в Кении

2008-05-01T18:45:00.002+03:00

В 2009 году будет запущен новый пилотный проект по погодному индексному страхованию в Кении. Подготовительные работы проводились в 2007-2008 годах. Специалисты Кении совместно с экспертами Всемирного Банка собрали необходимые данные (погода и урожайность) и проанализировали возможные структуры страховых продуктов. Индекс погоды будет предложен для кукурузы. Структура будет базироваться на индексе продуктивных осадков, поскольку в Кении основным фактором, который наиболее значительно влияет на кукурузу является засуха.

Подобные проекты уже внедрены в Малави (в 2008-2009 годах пилотный проект будет реплицирован и внедрен как базовая программа страхования), Индии, странах Латинской Америки.

В настоящее время планируются пилотные проекты по индексам погоды во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии. В 2007 году был протестирован индекс погоды для бахчевых культур в Китае.

Не везде пилотные проекты были успешными. В Марокко в 203-2005 годах пилотный проект по индексу осадков рассматривался, но не был внедрен из-за отказа правительства перевести систему помощи фермерам на страховую платформу. Было решено оставить программу целевых выплат фермерам, которые страают от засухи. В Мексике проект был внедрен в 2003-2004 года, но из-за неготовности страховых компаний и фермеров, проект был свернут. Однако в 2006-2007 проект в Мексике был реанимирован и индексы погоды используются для страхования катастрофических рисков по фуражным культурам и некоторым стратегическим полевым культурам. Индекс погоды предлагается в более чем 60% административных регионах Мексики.

В Украине индекс погоды был протестирован в 2005 году - были разработаны несколько структур продуктов (осадки, температурный стресс и индекс засухи - Гидротермический коэффициент Селянинова). Проект был свернут из-за высокой стоимости погодных данных и неготовности страховых компаний работать с индексами погоды. В настоящее время интерес к погодным индексам высказывают страховые компании Украины и Молдовы для страхования высокостоимостных культур от весенних заморозков, многолетних насаждений от низких температур зимой и для страхования засухи по полевым культурам. Рассматривается возможность запуска погодных индексов в России для некоторых регионов, которые регулярно подвергаются негативному влиянию погодных условий.

Индексы погоды предоставляют возможность страховать частые риски, которые обычно не принимаются в страхование по программам мультириска. Обычной оговоркой является отказ в страховании, если за последние 3 года хозяйство не получило урожая культуры. Договоры по индексам не содержат такой оговорки, поскольку принимаются во внимание погодные данные и урожайность культуры за последние 20-30 лет. Страховая сумма может устанавливаться пропорционально с несколькими ценовыми опционами.

Роман Шинкаренко

Какие данные нужны для разработки новых страховых продуктов

2008-04-30T03:55:00.002+03:00

Обсуждаем с коллегами какие данные нобходимы для разработки новых страховых продуктов для аграрного сектора. В принципе, необходимо сначала получить данные по урожайности культур. Массива данных по административным регионам за 25-30 достаточно. Некоторые компании устанавливают тарифные ставки по области, но скорее всего в этом случае используются индикативные тарифные ставки перестраховщиков и экспертная оценка (анализ исторических убытков). Этого может быть достаточно для установления базовых ставок с последующей корректировкой после 2-4 сезонов страхования.

Проблемма с данными по урожайности культур состоит в том, что часто мы имеем просто индикацию по снижению урожайности, но не по отдельным рискам. Для мультириска это приемлемо, хотя тоже может давать значительную погрешность (uncertainty load). Конечно, значительное отклонение урожайности часто совпадает с наступлением катастрофических рисков (например засуха или избыточные осадки, недостаток эффективных температур), но для этого необходимо наложить данные по урожайности на массив погодных данных.

Лучше всего получить данные по убыткам с разбивкой по рискам, но этих данных часто нет. По крайней мере, пока я СНГ я не встречал достоверных массивов данных по убыткам по рискам, которые можно было бы использовать в работе страховщиков. Некоторые могут аргументировать, что страховые компании не будут открывать доступ к своим данным другим сторонам. Контр-аргумент - практически все страховые компании в СНГ имеют разбалансированные страховые портфели по регионам и культурам. Основной причиной являются классические проблеммы агро страхования - антиселекция (страхуются в первую очередь клиенты, которые ожидают убытки), моральный вред (застраховавшийся клиент меняет практику производства культур, поскольку считает, что культуры застрахованы и страховая компания должна будет покрыть убытки), а также ассиметрия информации и мягкое урегулирование убытков.

В настоящее время наиболее достоверными являются данные по урожайности и погодные данные. Данные по урожайности требуют де-трендинга и очистки, но это можно решить с помощью стандартных методик. Данные по погоде, в основном, имеют более высокое качество и могут использоваться для анализа и расчета тарифных ставок без очистки массива данных. Так, несколько лет назад использовались массивы данных по погоде за 30 ет для одной из южных областей Украины - по данным мы смогли сразу установить факты перемещения станций (подтверждено гидромет службой) и региональные аномалии.

В целом данных за 25-30 лет должно быть достаточно для проведения анализа данных и расчета тарифных ставок. Меньше, особенно за последние 10-15 - точно недостаточно из-за значительного влияния субъективных факторов на производство культур (это касается данных по урожайности культру). Что до погоды - то метеорологи утверждают, что современный климат характеризуется последними 20-30 годами (то что нам нужно), но в тоже время даже специалисты мало знают о долгосрочных климатических циклах. Примером тому является феномен Эль Ниньо, которые только недавно был описан учеными-климато-метеорологами.

В общем, для расчета тарифных ставок для страхования культур рекомендуется использовать массивы данных за 25-30 лет. Этого в основом достаточно для индексного страхования (урожайности и погоды), а также для мультириска. Методики расчета тарифных ставок в ближайшее время рассмотрим в публикациях на нашем сайте.

Роман Шинкаренко

Погода - индексы, инфрастуктура в СНГ

2008-04-28T04:12:00.004+03:00

На днях закончил разрабатывать документ по возможностям внедрения индексов погоды в странах СНГ. Исследование проводилось по нескольким странам. Поразила высокая стоимость погодных данных при хорошей инфраструктуре. Количество погодных станций достаточное, кроме разве России. Риск базиса высокий в России, существенный в Украине, и практически минимальный в Молдове. Страхователи должны получать справку о рисковых событиях и практически во всех странах стоимость очень высокая - от 40 до 80 долларов США. Если рассматривать общую стоимость страхования (не только сумму премии), то в странах СНГ затраты на страхование для страхователя значительно выше, чем в Европе, и тем более в Северной Америке.

Метеорологи предоставили информацию, что количество рисковых событий каждый год увеличивается на 20-30%, кое-где даже больше. Получается что страхование должно быть эффективным для производителей сельскохозяйственной продукции, но при повышении уровня риска, стоимость страхования должна повышаться. Получается замкнутый круг.

Возможности для внедрения индексов погоды - очень хорошие во всех странах. Позитивным фактором является интерес коммерческих компаний, которые хотят развивать коммерческие сети погодных станций. В апреле проводились встречи с несколькими компаниями из Австрии, Франции и США - все они предлагают технические решения для страхователей и (!!!) страховщиков. Полезным должно быть развитие сетей наблюдения за погодными явлениями с возможностью обмена погодными данными. Одна из компаний планирует только в Украине установить несколько сотен погодных автоматических станций (сейчас официальных государственных - 187). Позитивом автоматических регистраторов является возможность использования прогнозов погоды для конкретной микро-зоны, с применением анализаторов данных и сигнализирования (алерты) о появлении болезней или очагов развития тех или иных вредителей.

Есть компании, которые уже накопили как минимум базы данных за последние 10 лет. По этим базам можно внедрять индексы по осадкам, заморозкам, вымерзанию и некоторым другим рискам. Причем не обязательно использовать базы данных официальных учреждений (гидромет служб).

Засухи в этом году не будет?

2008-04-21T16:30:00.002+03:00

Коллеги сегодня предположили, что засухи в этом году, и скорее всего в ближайшие 2 года, не ожидается. Специалисты мониторят Эль Ниньо - это феномен, который наблюдается в южной части Тихого Океана. Замечено, что при повышении температуры поверхности Тихого Океана в южной части, обычно наблюдаются повышение температуры и снижение количества осадков в некоторых регионах планеты. Корреляция существует, что позволяет составлять долгосрочные прогнозы влияния погодных условий на урожай сельскохозяйственных культур. Так вот, сейчас происходит снижение температуры поверхности океана, что возможно отразится и на нашей территории. Эль Ниньо значительно влияет на климатическую систему всей планеты. Замечена определенная связь между феноменом и засухами в Австралии, Европе и Азии.

Кстати, как то коллеги некоторое время назад отмечали резкое увеличение интереса фермеров к страхованию в Перу. Страховщики порадовались и назаключали договоров страхования. Позже пошли значительные выплаты. Оказалось, что фермеры в этой стране давно поняли закономерности погоды, и при усилении эффекта Эль Ниньо быстренько обратились к страховщикам. Андеррайтеры не обращали ранее внимание на Эль Ниньо, поскольку научные разработки еще не принимались в расчет. Как оказалось, напрасно. (этот аззац - для скептиков).

Интересно - так будет ли засуха в странах СНГ в 2008 году или нет? Пока погодные условия достаточно благоприятные для вегетации культур в Молдове, Украине, России и других странах Европейской части СНГ.

Заморозки - управление риском

2008-04-21T12:54:00.001+03:00

Вчера на английскую версию сайта поставили новость из США - фермеры используют вертолеты для повышения температуры в садах при угрозе заморозков. В садах размещаются костры, но при отсутствии ветра тепло уходит вверх и температура на уровне деревьев не повышается. Для фиксирования тепла фермеры используют вертолеты, которые просто висят над садом. Два вертолета позволяют согреть 80 гектаров сада (200 акров). Использование ветролетов оправдано на высоко-стоимостных культурах. Ранее, в марте этого года, фермеры уже потеряли примерно 50% будущего урожая на ранних сортах персиков. Сейчас, для снижения потерь, фермеры законтрактовали вертолеты при угрозе заморозков ночью в среду-четверг (16-17 апреля 2008). Дорого, но лучше, чем вообще все потерять. В прошлом году фермеры США потеряли около 80% урожая персиков из-за заморозков в апреле. Конечно, можно заключить договор страхования, но при частом наступлении риска ставка премии будет просто заоблочной. Кстати, коллеги-страховщики из Молдовы также используют вертолеты для управления этим риском. Страховщики мониторят погоду и при возможных заморозках контрактуют вертолеты. (вопрос в том кто платит - можно будет узнать).

Управлять риском "заморозки" можно также с помощью спринклеров. Для этого в садах устанавливаются установки, которые распыляют мелкую водяную пыль. Вода замерзает на плодах и цветах, образовывая оболочку, типа кокона, что также позволяет снизить воздействие низких температур. На сайте (www.agroinsurance.com) есть несколько фотографий по заморозкам в Польше в прошлом году. В Украине, России и Молдове пока такие технологии вроде не применяются (возможно ошибаемся).

Стоит ли страховаться? Думаю, что стоит. В договорах страхования обычно есть оговорка о том, что страхователь должен принять меры для минимизации отрицательного влияния рискового события на культуры. В таких случаях, при контрактовании вертолетов или установке спринклеров клиентами, андеррайтеры могут использовать понижающие коэффициенты при котировании рисков.

Можно использовать индексы погоды - страховщик может разрабатывать структуру индекса в соответствии с устойчивостью культуры (сорта или гибрида) к воздействию низких температур. Вопрос только в растоянии от застрахованного объекта до референсной погодной станции. Страховщик может страховать по данным автоматического регистратора или датчиков температуры в саду или в винограднике, но в таком случае риск будет все равно перестраховываться по данным официальной погодной станции. Использование автоматических регистраторов позволяет снизить риск базиса для клиента - управление риском базиса переносится на страховщика, но здесь есть несколько подходов для снижения риска для страховой компании.

Будем надеяться, что заморозки в этом году уже прошли и убытков по этому риску не будет.

Грозы и град в Полтавской области, Украина

2008-04-21T12:47:00.005+03:00

В воскресенье в Карловском районе, Полтавской области, прошли сильные грозы. Был плотный град (после 18.00). Возможно повреждение посевов сельскохозяйственных культур градом, особенно рапса.

Сообщайте о рисковых событиях - будем публиковать с указанием корреспондента (автора).

Рисковый-нерисковый случай, рапс

2008-04-21T12:21:00.000+03:00

Недавно бывший клиент связался по поводу гибели застрахованных посевов рапса. Из зимы посевы вышли в неплохом состоянии, но в середине марта корень ослизнился, розетки стали отваливаться, корень пустотелый с черными разводами на разрезе. Встревожились. Почитали источники (мат.часть). По описанной картине похоже на бактериоз рапса. Осенью тяжело выявить. Обычно проявляется после мягкой зимы, с перепадами температуры (в начале января было -18-20 градусов ниже нуля), после подкормки азотными удобрениями. Один из отличительных факторов - проявляется при недостатке бора в почве. Основными факторами проявления является неплотное семенное ложе при посадке, наличие незаделанных в почву растительных остатков. Переносится механическими орудиями обработки почвы и вредителями-насекомыми. Особенно часто проявляется при нарушении севооборота. Пообщались с клиентом - вроде как согласились. Заявления на выплату страхового возмещения не ожидается. Хорошая штука - Интернет - нашли информацию, быстро, четко - все совпало. Не стали тратить время. У клиента претензий нет (будем надеяться). Согласились, что случай не является застрахованным риском. Спим спокойно...

Индексы погоды

2008-04-17T13:30:00.001+03:00

В апреле работаем над исследованием по возможности внедрения погодного индексного страхования в СНГ. Рассматриваются несколько стран. Основное внимание уделяется на существующие страховые продукты, наличие данных (погода и урожайность), сеть метео станций.. ну и другие вопросы. Интересно, что страховщики пока еще любят мультирисковое
страхование и к другим продуктам относятся с опаской.

Понять можно - стоимость данных просто запретительная. В тоже время индексные продукты очень отличаются от традиционных и позволяют решить несколько классических проблем агро страхования.

Еще нравится то, что можно разработать полисные (коробочные) продукты страхования для мелких производителей и продавать их через существующую сеть агентов. Андеррайтинг стандартный, оперативного рассмотрения запросов не нужно делать, не нужно выезжать на поля для определения убытков! Правда нужна система контроля за проданными полисами, чтобы агенты не "теряли голову".

Открытие блога

2008-04-17T13:24:00.000+03:00

Решили открыть блог на сайте, чтобы более оперативно давать некоторую информацию или просто делиться мыслями. Некоторые новости вроде как не поставишь на сайт - или источники непроверенные, или просто на новость не дотягивают данные. Также будем ставить интересную информацию просто так... для общения. Комментарии можно оставлять и просматривать. Также приглашаем к обмену мнениями на форуме.